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2018年造纸行业上游原材料分析 木浆、废纸进口依存度较高

根据原材料(所用纤维原料类型)不同,纸浆主要分为木浆、废纸浆及其它纤维浆(稻麦草浆、竹浆、苇浆等);而其中木浆根据制作工艺不同,又可以分为化学木浆、机械木浆及半化学木浆。

根据造纸工业协会数据,2017年全国纸浆消耗总量10051万吨,较上年增长2.59%。木浆3152万吨,占纸浆消耗总量31%;其中进口木浆占21%、国产木浆占10%。进口木浆消耗量达到2112万吨(扣除溶解浆,实际消耗量口径),进口木浆占比达到67%。

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自2006年至今,我国进口木浆消费量占比基本在60%以上,我国木浆进口依存度较高。一方面,与庞大的需求相比,我国供给能力有限,2017年,国内木浆生产量仅为1050万吨,缺口达2102万吨,不得不通过进口来满足市场需求。

另一方面,从木材木质等方面来看,国外木材木质相对较好,因此木浆质量也相对较高。随着我国造纸产业结构的升级与消费者需求的提升,对于原材料的要求也逐步提高,而进口木浆由于质量较高,是生产高端纸品的首选。此外,出于环保考虑,我国对于林木砍伐方面限制较为严格;因此,历年进口木浆量占比较高。


由于依赖进口,2016年四季度以来,进口木浆价格的持续上涨,对中小造纸企业带来很大压力。2017年7月,受禁止未经分拣的废纸(混废)进口政策影响,国内市场废纸价格大幅上涨,由此带动了木浆价格的上涨。截止2018年6月,国际针叶浆均价约903美元/吨,自17年初涨幅达到48.4%;国际阔叶浆均价约为793美元/吨,自17年初涨幅达到51.3%;目前进口木浆价格已涨至历史高位。


同时,国内木浆价格自16年底起也持续上涨,虽18年有所回落,但仍处于历史相对高点。具体来看,截止2018年6月,国内针叶浆价格约6473元/吨,自16年四季度至今涨幅达到41.8%;国内阔叶浆价格约5727元/吨,自16年四季度至今涨幅达到约41.4%。


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